Centraliser la gestion de votre entreprise avec l’ERP/CRM Dolibarr (Module 1)

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Centraliser la gestion de votre entreprise avec l’ERP/CRM Dolibarr (Module 1)

Réf : 1.08.1m1_Dolibarr-2j

OBJECTIFS DE FORMATION

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  • Maîtriser la gestion et l’organisation de l’entreprise.
  • Gagner en efficacité grâce à l’usage d’un ERP et CRM.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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  • Découvrir le concept de CRM et Dolibarr.
  • Gérer ses produits et services.
  • Gérer sa relation clients.
  • Générer ses factures facilement.
  • Développer une vision globale de son entreprise.

PUBLIC VISÉ

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  • Chef d’entreprise (artisan, indépendant, TPE, PME).
  • Responsable administratif et financier.

PRÉREQUIS

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  • Savoir utiliser un ordinateur.

DURÉE

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  • 2 jours (journée de 7 heures)

QUALITÉ DU FORMATEUR

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  • Consultant-formateur spécialisé en ERP et CRM.
  • Expérience reconnue en entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

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  • 50% d’apports théoriques et 50% d’exercices pratiques.
  • Méthode active à travers l’articulation de situations d’apprentissage et de techniques pédagogiques multiples.
  • Mises en situation : atelier de facilitation validant les acquis en formation.
  • Séances de réflexion sur des projets personnels avec échanges collaboratifs.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

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Le plan de formation ci-dessous est donné à titre indicatif. Il peut varier selon les versions du logiciel et peut être personnalisé en fonction des priorités des stagiaires.

Jour 1 ►

Introduction (3h)

  • Découvrir les objectifs de la formation.
  • Comprendre ce qu’est un CRM (ou GRC).
  • Bref historique de l’informatisation de la relation client.
  • Bref historique de Dolibarr.
  • Présentation et vue d’ensemble de Dolibarr.
  • Découvrir les fonctionnalités offertes.
  • Installer en ligne et connaître les prérequis.
  • Gérer les mises à jour.

Paramétrer Dolibarr (1,5h)

  • Saisir les Informations de votre organisation.
  • Activer des modules.
  • Utiliser le gestionnaire de menus.
  • Modifier les paramètres d’affichage.
  • Utiliser les options avancées.
  • Créer un utilisateur.
  • Paramétrer les permissions des utilisateurs.

Les espaces Tiers (1,5h)

  • Savoir créer, modifier et supprimer un prospect (société).
  • Savoir créer, modifier et supprimer un client (société).
  • Savoir créer, modifier et supprimer un contact.

La partie Produits (1h)

  • Ajouter, modifier et supprimer des produits.
  • Maîtriser la gestion des stocks.
  • Suivre les statistiques.

Jour 2

Les Services (1h)

  • Ajouter, modifier et supprimer des services.
  • Suivre les statistiques.

Les Propositions Commerciales (2h)

  • Créer des devis (propositions commerciales).
  • Clôturer une proposition (proposition signée ou annulée).
  • Gérer les commandes (par rapport à des produits).
  • Gérer les contrats (par rapport à un projet).
  • Gérer les interventions.
  • Générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions).
  • Personnaliser les modèles de factures.

Autres (2h)

  • Envoie d’e-mail  en nombre.
  • Créer un sondage.
  • Gérer la Banque.
  • Marque page Dolibarr.
  • Importer des données.
  • Exporter des données.
  • Sauvegarde des données.
  • Restauration des données.
  • Wiki Dolibarr (https://wiki.dolibarr.org).
  • Dolibarr Store.

Demi-journée personnalisée

  • Suite à la formation, 2h seront consacrées spécifiquement à vos besoins pour interfacer au mieux le logiciel à votre activité.

SUPPORT DE COURS

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  • Un support de cours est remis à chaque participant.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

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  • À la fin du stage, une évaluation à chaud effectuée via un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des compétences
  • 2 mois après la formation, une évaluation à froid est effectuée via un questionnaire.
  • Un bilan formateur est rédigé par l’intervenant à chaque fin de stage.

ATTESTATION DE FORMATION

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  • Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.

FORMATION DÉLIVRÉE

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  • Inter-entreprise
  • Intra-entreprise.

FORMATION FINANÇABLE

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Notre organisme référencé Datadock vous permet de bénéficier d’une prise en charge pour cette formation (si l’éligibilité de votre entreprise est validée par l’OPCO dont vous dépendez).

Contactez-nous pour plus de précisions.