Centraliser la gestion de votre entreprise avec l’ERP/CRM Dolibarr (Modules 1 et 2)
Centraliser la gestion de votre entreprise avec l’ERP/CRM Dolibarr (Modules 1 et 2) / Réf : 10800102 – version 2.0 – 23/11/21
DURÉE
- 2 jours (14 heures).
TARIF
- À partir de 350€/jour net de taxe.
PUBLIC VISÉ
- Chef d’entreprise (artisan, indépendant, TPE, PME).
- Responsable administratif et financier.
PRÉREQUIS
- Aucun prérequis
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Découvrir le concept de CRM et Dolibarr.
- Gérer ses produits et services.
- Gérer sa relation clients.
- Générer ses factures facilement.
- Développer une vision globale de son entreprise.
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le plan de formation ci-dessous est donné à titre indicatif. Il peut varier selon les versions du logiciel et peut être personnalisé en fonction des priorités des stagiaires.
Jour 1 ►
Introduction (3h)
- Découvrir les objectifs de la formation.
- Comprendre ce qu’est un CRM (ou GRC).
- Bref historique de l’informatisation de la relation client.
- Bref historique de Dolibarr.
- Présentation et vue d’ensemble de Dolibarr.
- Découvrir les fonctionnalités offertes.
- Installer en ligne et connaître les prérequis.
- Gérer les mises à jour.
Paramétrer Dolibarr (1,5h)
- Saisir les Informations de votre organisation.
- Activer des modules.
- Utiliser le gestionnaire de menus.
- Modifier les paramètres d’affichage.
- Utiliser les options avancées.
- Créer un utilisateur.
- Paramétrer les permissions des utilisateurs.
Les espaces Tiers (1,5h)
- Savoir créer, modifier et supprimer un prospect (société).
- Savoir créer, modifier et supprimer un client (société).
- Savoir créer, modifier et supprimer un contact.
La partie Produits (1h)
- Ajouter, modifier et supprimer des produits.
- Maîtriser la gestion des stocks.
- Suivre les statistiques.
Jour 2 ►
Les Services (1h)
- Ajouter, modifier et supprimer des services.
- Suivre les statistiques.
Les Propositions Commerciales (2h)
- Créer des devis (propositions commerciales).
- Clôturer une proposition (proposition signée ou annulée).
- Gérer les commandes (par rapport à des produits).
- Gérer les contrats (par rapport à un projet).
- Gérer les interventions.
- Générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions).
- Personnaliser les modèles de factures.
Autres (2h)
- Envoie d’e-mail en nombre.
- Créer un sondage.
- Gérer la Banque.
- Marque page Dolibarr.
- Importer des données.
- Exporter des données.
- Sauvegarde des données.
- Restauration des données.
- Wiki Dolibarr (https://wiki.dolibarr.org).
- Dolibarr Store.
Demi-journée personnalisée
- Suite à la formation, 2h seront consacrées spécifiquement à vos besoins pour interfacer au mieux le logiciel à votre activité.
MÉTHODE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
- 50% d’apports théoriques et 50% d’exercices pratiques.ques.
- Méthode active à travers l’articulation de techniques pédagogiques multiples et de situations d’apprentissage.
- Un support de cours papier ou numérique est remis à chaque participant.
- Séances de réflexion sur des projets personnels avec échanges collaboratifs.
- Pendant le stage, une évaluation est faite via un questionnaire à choix multiple qui permet de vérifier l’acquisition correcte des compétences.
- À la fin du stage, une évaluation de satisfaction est effectuée
- 2 mois après la formation, une évaluation à froid est effectuée via un questionnaire.
FORMATION DÉLIVRÉE
- Inter-entreprise ou Intra-entreprise.
- En présentiel et/ou à distance.
ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos formations permettent l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Il est possible d’aménager le contenu et supports de formation en fonction du handicap. Nous contacter au préalable.
FORMATION FINANÇABLE
Notre organisme certifié Qualiopi-Action de formation vous permet de bénéficier d’une prise en charge pour cette formation (si l’éligibilité de votre entreprise est validée par l’OPCO dont vous dépendez).